Expertises
Le conseil en investissement financier pour optimiser le placement de votre argent.
Nous réalisons des recommandations d’investissements et de placements personnalisées pour les clients. Notre expertise en finance de marché et investissement nous permet de les accompagner quelque soient leurs projets.
L’ingénierie patrimoniale pour maximiser la satisfaction de détention d’un patrimoine.
Notre clientèle est accompagnée dans la constitution, le financement, l’administration la gestion, la protection et la transmission du patrimoine.
Nous assurons également la planification patrimoniale en coordonnant les missions des conseils (notaires, avocats, experts comptables) quand cela est nécessaire.
La prévoyance pour se prémunir des impacts financiers et sociaux en cas d’accidents de la vie.
Que ce soit dans le domaine privé et professionnel un aléa temporaire ou définitif a un impact financier sur les revenus futurs. Prendre soin du patrimoine des clients passe aussi par questionner leurs connaissance sur ce domaine.
Nous évaluons la stratégie adéquate pour veiller au respect de ce qui a été construit, pour pérenniser l’entreprise et pour protéger les proches.
Anticiper pour maintenir son niveau de vie.
La retraite en France dure en moyenne 27 ans pour les femmes et 23 ans pour les hommes. Il est donc essentiel de s’y préparer en amont.
Notre stratégie retraite s’articule autour de 3 piliers : la constitution de revenus complémentaires, la préparation de la transmission du patrimoine et l’anticipation de perte d’autonomie éventuelle.
Les changements de paradigme façonnent le monde qui nous entoure
Identifiés et ressentis ou au contraire invisibles et imperceptibles, ils agissent sur nos modèles économiques comme une force insubmersible qui transforme nos modes de vie. La révolution de l’impact en est un exemple.
Par ce que nous pensons qu’attendre la prise en compte du coût climatique fait courir un risque financier à nos clients, nous intégrons les enjeux de durabilité à l’analyse fondamentale des recommandations d’investissement.
Nous avons également développé une pratique de l’impact permettant aux clients de formaliser leurs démarches et d’entamer leurs trajectoires.
Nous pensons que la clé de l’impact réside dans notre capacité à explorer les limites du présent et à renouer avec un certain esprit entrepreneurial avec panache. Félix Patrimoine et ses clients s’inscrivent dans cette trajectoire.